中小企业之路

（为开源杂志写的系列文章，这是第一部分，在《开源》杂志第六期上，其它的都还未写）开源已成为一种趋势，开源软件成为软件产业的一股重要力量，在CRM、ERP等企业应用领域，出现了一大批开源应用；这是一个系列文章，介绍中小企业如何使用开源CRM系统进行客户关系管理，主要内容包括VtigerCRM安装，初始化，业务流程，系统维护等，如果时间允许也会介绍其它的开源CRM，本文是这一系列的第一篇，讲解VtigerCRM的安装，大家有问题都可通过我的BLOG提出。

提及开源CRM，最知名的要数VtigerCRM和SugarCRM，VtigerCRM和SugarCRM都是AMP(Apache＋Php＋Mysql)架构的，可以运行在Wdinwos，Linux，MacOSX等多个平台上。SugarCRM区分开源版与商业版，部分CRM系统插件也是收费的；VtigerCRM源自印度，最初基于SugarCRM，VtigerCRM未区分商业版和开源版，官方提供的所有VtigerCRM插件也都是开源的，也因此选择VtigerCRM为例介绍开源CRM应用。

一、安装VtigerCRM基础运行环境

VtigerCRM是基于AMP(Apache+Mysql+Php)架构的，因此要运行和部署VtigerCRM就需要先行安装AMP环境，在不同操作系统下AMP环境有不同的安装方式，推荐采用针对所属平台的的AMP安装包，以简化AMP环境环境的安装过程，而不是一个组件一个组件的单独安装。

Windows平台：可以使用WAMP或EasyPhp等集成安装包

MacOSX平台：可以使用MAMP或WAMP集成安装包

Linux系统：如果是Ubuntu/Debian Linux系列，通过一个命令安装完成；命令如下：apt-get install apache2 php5-mysql libapache2-mod-php5 mysql-server

注：VtigerCRM运行环境在不同系统下安装方式不同，但是系统设置，使用等各个平台下都相同。Linux上AMP环境安装，如果使用的是Ubuntu Server CD，Ubuntu安装的时候，选择了安装LAMP，系统将会自动安装Apache2，PHP5,MYSQL5，在安装了AMP环境后，最好立即为MYSQL设置一个root密码，并为您的网络应用长须设置好它需要的数据库，用户名和密码。

二、VtigerCRM下载与中文补丁

VtigerCRM下载推荐从官方网站下载，通过第三方网站获取的有可能被篡改过。VtigerCRM需要PHP5才能运行，最新版已不提供PHP4支持，另外，PHP官方也将结束PHP4的安全更新。

1、下载VtigerCRM

在上一步已经安装好AMP环境后，将从 VtigerCRM官方网站下载的代码包，解压后放到apache的web目录下，VtigerCRM官方网站：http://www.vtiger.com，VtigerCRM最新版为VtigerCRM 5.0.4版，5.0.4版是VtigerCRM第一个支持UTF－8编码的版本，也因此很多原先VtigerCRM的中文(包括韩文，日文)的支持问题都解决了。

2、解压VtigerCRM安装文件

解压缩下载的VtigerCRM安装包文件，到Apache2的web目录下(Apache设置里DocumentRoot参数所指向的目录)，如：/var/www/html下，当然每个人的安装路径可能不一样。

3、下载安装VtigerCRM中文补丁

VtigerCRM项目官方未包含中文语言支持，所以大家需要自行从网上下载VtigerCRM的简体中文语言包，在VtigerForge中有5.0.2版Vtiger中文版语言包；解压缩中文包，

（1）拷贝解压出的include和modules到vtiger安装根目录下；(全部拷过去)，这里需要先修改一下,把所有zh-ch.lang.php改成zh_cn.lang.php find . -name zh-ch.lang.php -exec mv {} zh_cn.lang.php \;

（2）修改config.inc.php 修改： $languages = Array('en_us'=>'US English',); 改为： $languages = Array('zh_cn'=>'Simplized Chinese','en_us'=>'US English',); 注：添加语言菜单，

修改： $default_charset = 'ISO8859-1'; 改为： $default_charset = 'UTF-8'; 注：设置默认编码，

修改： $default_language = 'en_us'; 改为： $default_language = 'zh_cn';

（3）中文字体的问题

在vtiger CRM的Image\Canvas\Fonts目录下添加中文字体，例如simsun.ttf，然后修改fontmap.txt，添加一行： Simsun,simsun.ttf

注：添加中文字体，可以解决中文视图的显示问题，如果在Linux下，有可能有文件名大小写区分的问题 然后修改include\utils\GraphUntils.php

修改: case 'cn_zh': 改为 case 'zh_cn':

注：网上的VtigerCRM中文包几乎都是不全的或者有些错误的，大家如果需要在实际场合使用，最好对语言包进行下校对与完善。

三、VtigerCRM系统安装

1、使用浏览器打开 http://127.0.0.1/install.php,即真正开始VtigerCRM系统的安装，推荐采用Firefox或IE等主流浏览器，然后点击"Start"（注：截图部分取自斐迅CRM，实际就是VtigerCRM）

图1:VtigerCRM初始化安装

2、安装程序检测系统环境，

如果不满足安装需求，会显示为红色，并提示如果进行修改以满足Vtiger安装需求；点击"Next"进入下一步：

图2:安装程序检测系统环境

3、VtigerCRM系统基本设置

配置数据库和路径等参数，界面效果如下，输入MySql主机名和端口（Host Name），数据库用户名（MySQL User Name），数据库密码（MySQL Password），数据库名称（MySQL Database Name），有些虚拟主机空间下，如果指定的数据库不存在，需要先建数据库，然后再执行这步），网站设置（Site Configuration，默认已经指定，没有特殊情况不需要重新配置），管理员配置（Administration Configuration，默认为admin/admin），货币设置（货币名词，货币符号）等，一切配置完毕，点击"Next"进入下一步。

图3:Vtiger安装设置

4、确认安装设置

这一步确认安装设置，查看刚才设置的数据库信息，站点信息，货币信息等是否有问题，如果确认没有问题，就点击"Next"，VtigerCRM将会开始配置文件写入操作。

图4:系统设置确认

5、配置文件写入，点击"Next"，即开始数据库初始化

图5:配置文件写入

6、数据库表的创建，数据库初始化

7、VtigerCRM安装成功

VtigerCRM在安装成功时，会修改install目录和install.php文件为一个随机的目录名和文件名，推荐安装完的系统，将安装文件删除，以免引起安全问题。

图7:系统安装成功

8、VtigerCRM登录

客户关系管理系统（CRM）最早是由现代西方经济学提出的,以客户为中心的工作和服务模式,这种以客户为中心的关系管理模式在中国正在由大型企业向中型企业过度阶段,相信不久的将来,她将普遍地应用与中小企业!

客户关系管理系统,一般来说有客户管理，联系人管理，等几个功能板块组成,当然大家说法不是很统一,各家有各家的说法，很大大型公司CRM甚至包括：整个上下游供应链管理，销售管理，客户服务管理，销售数据挖掘，库存管理，生产管理(ERP的部分了)，在线销售集成，财务管理，呼叫中心等。

和ERP一样，很难有万能型CRM系统，因为各个行业的状况，需求差距很大，还有公司规模差别；如果一个小贸易公司采用的客户关系管理系统，和一个大型国际公司的CRM系统一样的话，那是什么感觉：累赘，呵呵。

贸易公司主要做的就是：寻找供应商，进货，然后和寻找客户，销售产品，赚取差价，并不直接自己生产产品。一直以来，公司间互相挖人挖客户是很普遍的事，很多公司对业务人员缺乏管理，业务员每天做什么，联系了什么人，都没有记录，

业务人员离职后，甚至公司对其联系的客户等资料都丢失；要查询公司过去某一天的事情，也无据可查；销售的各种统计报表也都是通过手工制作，这给业务助理与公司文员等带来很大的工作量。

贸易公司通过采用CRM系统能强化管理，尤其是业务人员的管理，减少客户流失，降低人员流失；日常的各种业务数据都记录进入CRM，这样公司的各种数据可以在日后随时可以查询到：谁哪天做了些什么事等，各种销售统计报表也可通过CRM系统随时自动生成；贸易CRM系统可进行供应链，进销存，管理售前、售中、售后整个销售业务流程。

贸易crm系统对于中小贸易企业来说还是一个很不错的选择!虽然说CRM系统在中小贸易企业中的应用有很多的好处,但是我们不得不面对的一些问题:

“我的企业到底适不适合部署CRM系统呢?”

可以说，采用CRM系统进行客户与业务管理是趋势，早用早收益。一般而言，可以做一个很详细的操作流程,逐步验证是否具有可行性,一般从价格，需求，技术，竞争对手等几个方面考虑，如果的确是可行的,并且有足够的技术力量支持,建议赶紧部署吧。

“我们已经部署了CRM系统,但是我感觉公司员工都不怎么去使用,怎么办?”

这是很大部分公司在使用crm系统初期都会碰到的问题,可以调每个部门1-2个职员负责CRM系统初期的原始的资料信息录入,等有CRM系统有数据之后再培训其他员工使用就会简单很多,大家就会觉得可以在这个CRM系统中快速查询到几年前的一个客户都怎么联系过,后来为什么没有联系了等?是否可以试着和他联系,这样一来,职员就会觉得CRM这东西有用,就会使用上这套CRM系统。